自天地开辟以来，共分为天、地、魔三界，天界统领人间掌管魔界，天界众神被人类供奉，以之为信仰，也因此得到庇佑，人间君王自称天子，魔界不甘居天之下，屡次向天界挑衅，作乱于人间，七千年前神魔大战，魔界大败，退至黑水潭后，魔君罗煞元神碎裂，被封印于罗煞瓶中，镇于黑水潭底，群魔立誓再不踏出黑水潭半步，近百年来新任魔君曜允乃千年奇才，重振魔界，率魔界八大鬼王与天界为敌，再不遵守黑水之约，天帝之女七公主柒灵与其小仙侍沐芸携火神之女焱心，水神之女冰舞，万卷宗百叶，降人间平妖魔，开展一段期末之旅，破千年大局